Ao fazer uma chamada do HubSpot CRM, qual é a melhor maneira de fazer anotações durante a chamada?
- Adicionar uma anotação ao registro do contato.
- Atualizar a propriedade “Última chamada” no registro do contato.
- Usar a área de anotações que aparece durante a chamada para digitar anotações.
- A chamada é gravada automaticamente, portanto, é desnecessário fazer anotações.
Explicação:
A opção Usar a área de anotações que aparece durante a chamada para digitar anotações está correta porque essa prática permite que você registre informações importantes em tempo real, diretamente no HubSpot CRM, enquanto ainda está em contato com o cliente. Essa funcionalidade facilita a captura de detalhes relevantes da conversa, garantindo que você não perca informações cruciais que podem ser úteis para acompanhamento futuro ou para a personalização de interações. Além disso, manter as anotações organizadas no CRM ajuda a garantir que todos na equipe tenham acesso a um histórico claro das interações com o cliente, melhorando a colaboração e a continuidade do atendimento.